Exceliances propose une plateforme SaaS, Easy by Exceliances®, qui digitalise et automatise les missions les plus simples comme les plus techniques et chronophages du conseil patrimonial :

• choix du statut du dirigeant,
• audit de retraite ou de prévoyance,
• donation-cession,
• démembrement de propriété,
• structuration de SCI …

Exceliances met l’IA au service de l’intelligence humaine, en construisant un outil d’aide à la décision puissant mais personnalisable, qui laisse la main au praticien. L’outil propose des simulations et comparatifs chiffrés, des analyses de risques, des documents modifiables — bref, il donne les clés, mais ne verrouille pas le raisonnement.

La philosophie est claire :  valoriser, sécuriser le conseil et le rendre plus productif et compréhensible. Le praticien reste ainsi concentré sur la relation client et le développement de son chiffre d’affaires, avec sérénité.